根据不同的需求场景，壹脉销客智能名片制定了不同的线索输入方式。线上支持通过表格模板批量导入，线下支持通过扫描客户名片快速导入。所有输入系统的客户数据将通过自带的查重机制进行选择，然后标注来源，有效防止业务重叠，方便业务员追溯线索根源。

商机管理

有效线索跟进后，如果潜在用户对产品/服务感兴趣，就会转化为商机。针对不同层次的商机，壹脉销客智能名片有实力协助业务员对相关用户进行漏斗管理，逐一细化销售步骤，如跟进记录、协同条件、意向产品等。这样，销售人员甚至管理员都可以直观地了解商机变化的情况，更好地分析交易/未交易的原因。

客户管理

客户是企业收入的关键。当然，更重要的是，公司需要利用CRM的力量来找到最适合开发的目标群体。这个过程的关键在于正确刻画目标客户的画像，提炼这个群体的共性特征。

壹脉销客智能名片拥有完善的客户管理体系，可以根据生命周期对所有客户进行分级管理。除了客户名称、行业、地区、企业规模、公司类型、联系方式等基本信息外，还会同步其他与业务相关的通用信息，如标签内容、层次分类、预测价值、客户群划分等。业务员可以根据自己的需求组合搜索这些信息，这样无论处于哪个生命周期，业务员都可以快速提炼这个群体的客户特征，从而进行下一步的销售行为。